Следователь Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает с холодной логикой. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе началась череда жутких убийств, и улики противоречат друг другу: то ли маньяк, то ли зверь.
Местные шепчутся про русалок с клыками, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка, в которую он невольно влюбляется. Чем больше он её узнаёт, тем сильнее подозрения: а вдруг она и есть тот самый монстр? Разрываясь между долгом и чувствами, Логов понимает — это дело может сломать его принципы.