Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием, умеет драться и привык рисковать, если того требует дело. После гибели агента в ходе проваленной операции Устюжанин заподозрил измену в своих рядах. Однако вместо поиска предателя его самого отстраняют от работы.
Решив вычислить врага, Николай уезжает в глушь, к старому товарищу — начальнику приграничного района. Устроившись управляющим лесничества, он быстро понимает, что здесь неспокойно. Браконьеры, контрабандисты и грабители древностей — далеко не все угрозы. А судьба прежних лесничих, бесследно исчезнувших или погибших, заставляет держать ухо востро.
